Tratar con la muerte de un ser querido a menudo es bastante complicado. La planificación patrimonial es el proceso de administrar los activos de uno y determinar cómo se distribuirán esos activos después de la muerte de uno, ayudando a su familia y seres queridos a través de este difícil período de tiempo y de la misma forma en que esto le brinda el control que desea sobre sus activos después de que ya no estas con nosotros. Los activos pueden incluir bienes raíces; acciones, bonos y fondos mutuos; propiedad personal, cuentas de jubilación, y cuentas bancarias. En conjunto, los activos de una persona constituyen su patrimonio.

La estrategia correcta depende de sus circunstancias individuales. En Crosswise estamos para guiarlo en la elección del camino correcto entre un Fideicomiso o una voluntad y, de esta manera, proteger sus activos para el beneficio de su familia y seres cercanos en el futuro.